Разные разрезы у подразделений
Каждый смотрит план-факт в своих разрезах: рынок (РФ / SI), твёрдая / жидкая химия, дирекция (ДБП / ПИОС / ДСК / УВС).
Разрезы пересекаются, но у направлений есть свои дополнительные аналитики (жидкая химия — цистерны, а не авто).
Справочники и привязки
Клиент—отрасль, клиент—подсегмент, фронт-менеджер—клиент, РС/РП/Директор—клиент, сегментация продуктов —
неполные, ручные или отсутствуют:
№5–
№9,
№17
Балансовые единицы вне централизованных систем
Совместные предприятия и купленные активы (Русвинил, КЗСК, НКНХ/КОС) живут в своих системах —
данные приходится сшивать из нескольких мест.
Ручные звенья и методика
Отчёты ФЭС — выгрузки с непонятными манипуляциями; раскраска ДЭКиП вручную (
№18);
ВЗМ в отклонениях (
№14 — закрыта); форма и SLA отчёта (
№20–
№22)
Шаг 0 · Разобрать и разложить сделано, к 07.07
Все 80 показателей разложены по процессу выше: где рождается цифра, какой у неё первоисточник,
какие проблемы висят. Реестр из 22 проблем связан с показателями, для 40 приоритетных (★) определена очередность.
Путь до мастер-систем прослежен через шину УЦП (Хорда) и код Озера.
Что уже улучшилось: впервые видна вся картина целиком — по любому показателю можно ответить,
откуда цифра и почему может расходиться. Карта опубликована и обновляется по мере закрытия проблем.
Шаг 1 · Сверить приоритетные показатели с эталоном 1–2 недели
Берём 19 приоритетных показателей, у которых первоисточник уже определён (ССП, SAP ERP):
контрактация, разнарядки, отгрузки, заказ авто, планы. Сверяем против ручных отчётов четырёх дивизионов
(ДЭКиП, Строительство, Гибкая и Жесткая упаковка). Еженедельный срез уже зафиксирован — понедельник 12:00.
Что улучшится: дивизионы получают еженедельный отчёт по фиксированному расписанию,
где цифры фактового контура (шаги 6–10 процесса) совпадают с их ручными отчётами — либо расхождение
объяснено и записано. Достоверность доказана сверкой, а не обещана.
Шаг 2 · Починить справочники — чтобы сходились разрезы 2–4 недели
Дочищаем связки «наименование — код» по клиентам и маркам с ФЭС (
№2,
№3),
отрасль и главного фронт-менеджера по реестрам расхождений (
№4,
№5,
№8),
подсегменты — ЦМ (
№7).
Что улучшится: один и тот же клиент и одна и та же марка называются одинаково во всех отчётах;
разрезы «отрасль / клиент / менеджер» перестают расходиться между БП, планом и фактом. Это снимает
главную причину красных семафоров — сейчас проблемы справочников красят 69 показателей из 80.
Шаг 3 · Убрать ручные звенья: люди вносят данные в систему 2–6 недель
Риски / апсайды и комментарии — в подложку дашборда вместо Excel (
№19,
показатели №52–55, шаг 5 процесса). Бизнес-план и факт продаж — из ручного отчёта ФЭС в системный источник
с готовой методологией (
№1,
№10, шаги 2 и 10 процесса).
Что улучшится: у большинства из 26 показателей «под вопросом» появится зафиксированный
первоисточник-мастер; комментарии менеджеров перестанут теряться в переписке; начало и конец цепочки
(бизнес-план и факт продаж) берутся из системы, а не из ручной выгрузки.
Шаг 4 · Доработать системы: недостающие признаки 2–3 месяца
Заводим признаки, которых в системах нет: ЭТП и канал продажи от плана до факта (
№11,
№12),
РС / РП / Директор в CRM (
№9), сегментация продуктов (
№17),
алгоритм раскраски ДЭКиП (
№18), единый источник «марка — продукт — дирекция» (
№13).
Что улучшится: отчёт собирается во всех требуемых разрезах — включая ЭТП, канал, роли
и дирекцию — без ручной раскраски и без «списков в головах». Жидкая химия (ПИОС, УВС) считается корректно.
Шаг 5 · Целевой отчёт и глоссарий после шага 4
Дашборды под каждый дивизион в целевом инструменте: пирамида уровней управления, мобильный доступ,
рассылки (
№20). Единый глоссарий метрик — название, методика, разрезы,
источник (
№22).
Что улучшится: цель проекта достигнута — семантический слой готов: каждая цифра в отчёте
объяснима до первоисточника, все семафоры зелёные, дивизионы перестают запрашивать пояснения по методике.
Блокеры, требующие решений (вне шагов): цены / себестоимость / премиальность живут только в отчёте ФЭС —
нужна встреча с ФЭС по методике; проектные тонны и опен-буки — первоисточник не определён; спискам исключений по отраслям
нужен один арбитр (у ФЭС, CRM, SAP и УЦП они свои). Подробности — в карте показателей.